Projects and tasks
Projects and tasks
Kanban and task lists after the sale: work stages, deadlines, owners, and team load — without a separate task tracker.
From deal to delivery
After closing, real work begins: timelines, vendors, approvals. A detached task tracker often drifts away from CRM.
In Uptimo, projects and tasks stay next to the customer and finance: you see who does what, what is late, and how it affects margin.
Visibility for leadership
Boards and lists show load and bottlenecks. Managers see status without weekly “where are we?” calls.
Roles restrict access to other teams’ projects — useful for agencies and multi-entity groups.
Scale from one project to a portfolio
Start with key clients and stage templates; add projects and members as you grow without switching tools.
External integrations — see Integrations & API and the User API docs.
Before and after: execution after the deal
| Before | After with Uptimo |
|---|---|
| Tasks in a standalone tracker with no client link | Projects and tasks tied to the customer and deal |
| Status only surfaces on stand-ups | Board and deadlines visible to managers anytime |
| Overload for some and idle time for others is opaque | Assignments and stages show how the team is loaded |
| Finance learns about overrun after the fact | Finance context helps you see spend against delivery |
Typical outcomes for delivery teams
- Fewer missed deadlines thanks to visible stages and owners.
- Fewer “where are we with this client?” questions — status lives in the system, not only in a lead’s head.
- Easier scaling: new projects follow templates without a new tool zoo.
Outcomes depend on process maturity and real platform usage; we do not publish invented metrics on the site.
Example: agency post-sales delivery
After a deal closes, tasks and stages run in the same workspace as CRM — no separate tracker or briefing email chains.
Managers see client status on the board instead of only on weekly calls.
- Example: fewer “where are we with this client?” pings thanks to a shared project board (qualitative team feedback, not an audit).
Educational case for SEO; not an official Uptimo customer testimonial.
Единый рабочий контур
CRM/ERP, где продажи связаны с исполнением и деньгами
Uptimo закрывает полный цикл работы компании: от заявки и сделки до проекта, оплаты, поддержки и контроля операционных рисков.
CRM и продажи
Воронки, карточки клиентов, контакты, история общения и задачи по сделкам в одном процессе.
Проекты и задачи
Канбан-доски, исполнители, сроки, файлы и связь работ со сделками, клиентами и финансами.
Финансы компании
Движения денег, счета, банковские импорты и привязка доходов/расходов к проектам.
Чаты и почта
Live Chat и входящие письма превращаются в обращения, которые видит команда продаж и поддержки.
База знаний
Инструкции, материалы для команды и публичные страницы знаний рядом с рабочими процессами.
Операционный контроль
Мониторинг сайтов, API, доменов и серверов показывает, какие технические риски влияют на клиентов.
От заявки до повторной продажи
Не теряйте контекст между отделами
Продажи, производство, финансы и поддержка работают в одной цепочке. Каждый следующий шаг получает данные из предыдущего, а руководитель видит, где процесс тормозит.
Лид приходит в чат или почту
Обращение сразу попадает в кабинет, где видны клиент, источник и история коммуникации.
Менеджер ведёт сделку
Сделка движется по воронке, получает задачи, ответственных, файлы и комментарии команды.
Команда выполняет проект
Работы переходят в канбан, сроки и исполнители прозрачны, а прогресс связан с клиентом.
Финансы и поддержка закрывают цикл
Оплаты, расходы, повторные обращения и знания остаются в той же системе.
Управленческий дашборд
Одна картина бизнеса вместо десятка вкладок
На главном экране видны продажи, задачи, финансы, обращения клиентов и технические события. Это помогает принимать решения по фактам, а не собирать статусы вручную.
Операционный контроль внутри ERP
Технические риски рядом с бизнес-процессами
Если сайт, API, домен или сервер дают сбой, команда видит это в том же кабинете, где ведёт клиентов, задачи и финансы. Мониторинг больше не живёт отдельно от бизнеса.
Сайты и API
Проверки HTTP, TCP, DNS и SSL показывают риски для продаж и клиентских кабинетов.
Серверы и ресурсы
CPU, память, диски и сеть помогают заметить перегрузку до влияния на клиентов.
Уведомления
Email и Telegram держат команду в курсе обращений, задач, инцидентов и важных событий.
Аналитика
Графики, история и сводки помогают понять, где теряются деньги, сроки и качество сервиса.
Команда и роли
Доступы к проектам, доскам, чатам и рабочим зонам распределяются по ответственности.
Frequently asked questions
Pricing
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 место (владелец аккаунта)
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Business
Для растущих команд — CRM, проекты, чаты и расширенный мониторинг
- Всё из Free, и ещё:
- До 4 мест в команде
- До 10 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 2 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 30 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
- Доп. место — 490 ₽/мес
Company
Для компаний — больше лимитов, команды и White Label
- Всё из Business, и ещё:
- До 16 мест в команде
- До 50 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 10 виджетов Live Chat на сайт
- До 200 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
- Доп. место — 490 ₽/мес
Команды собирают продажи, проекты и финансы в Uptimo
Вместо отдельных таблиц, чатов и сервисов — единый рабочий кабинет, где видно клиентов, задачи, деньги и поддержку.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.