CRM module
CRM and deals in Uptimo
Sales pipelines, client and contact records, interaction history, and deal tasks — in one workspace without scattered spreadsheets or “who promised what” threads.
Why businesses want CRM inside ERP
Spreadsheets and messenger chats lose leads and blur commitments. CRM captures pipeline stages, amounts, owners, and next steps so everyone sees the same picture.
In Uptimo, CRM is not an island: after a deal closes, tasks and finance continue in the same projects and reports — no export to third-party silos.
What you get feature-wise
Deal cards with stages and filters, links to contacts and organizations, tasks and reminders, participants and project-scoped permissions. Fits sales teams, agencies, and service operations.
Touch history and documents shorten dispute resolution and speed up onboarding for new reps.
Pipeline control without extra reporting overhead
Stage and task summaries help sales leads spot bottlenecks without exporting spreadsheets every Monday.
Technical scenarios — integrations, webhooks, logs — are covered in the docs and on the Integrations & API page.
Before and after: sales without chaos
| Before | After with Uptimo |
|---|---|
| Leads live in spreadsheets and chats — unclear who replied | Deal cards and touch history in one place |
| Promises to the client get lost between managers | Comments and statuses visible to everyone on the deal |
| Leadership learns about problems from the customer | Pipeline stages and tasks surface risks before the client calls |
| Post-sales starts in another tool | Move to projects and finance without exporting data |
Typical outcomes for a sales team
- Fewer “lost” leads because every deal has a clear next step.
- Faster onboarding for new reps: context in the card, not private chats.
- Easier leadership oversight: pipeline and tasks without weekly spreadsheet merges.
These describe typical CRM adoption effects; your metrics depend on process maturity, team size, and how consistently people use the system. We intentionally avoid fabricated growth percentages.
Example: service company sales team
Pipeline and deal cards moved from spreadsheets and messengers into Uptimo — stages, amounts, owners, and next steps visible to everyone.
Leadership tracks stalled deals by stage without a manual Monday spreadsheet merge.
- Example (pilot ~6 weeks): finding client context dropped from “many minutes in chats” to a single deal card (team estimate).
Illustrative scenario for this landing page, not a named public customer case. Verified metrics are published only after client approval.
Приведите продажи, задачи и процессы в порядок
CRM для продаж и клиентов
Ведите клиентов, сделки, историю общения и задачи в одном месте. CRM помогает не терять контакты, видеть этапы продаж и быстрее доводить заявки до оплаты.
проекты · задачи · финансы
ERP-контур связывает проекты, исполнителей, сроки и денежные движения. Руководитель видит загрузку команды, прогресс работ и экономику проекта без ручных таблиц.
Frequently asked questions
Pricing
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 место (владелец аккаунта)
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Business
Для растущих команд — CRM, проекты, чаты и расширенный мониторинг
- Всё из Free, и ещё:
- До 4 мест в команде
- До 10 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 2 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 30 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
- Доп. место — 490 ₽/мес
Company
Для компаний — больше лимитов, команды и White Label
- Всё из Business, и ещё:
- До 16 мест в команде
- До 50 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 10 виджетов Live Chat на сайт
- До 200 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
- Доп. место — 490 ₽/мес
Команды собирают продажи, проекты и финансы в Uptimo
Вместо отдельных таблиц, чатов и сервисов — единый рабочий кабинет, где видно клиентов, задачи, деньги и поддержку.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.