Company finances
Company finances
Income and expenses, an operations journal, bank imports, and linking movements to projects — financial clarity next to sales, not in a disconnected spreadsheet.
Money on the owner’s radar
Without a regular cash picture, decisions rely on gut feel. The journal, filters by project and category show where margin goes.
Bank imports reduce manual typing and mistakes; sales and finance share the same customer links.
Connected to sales and tasks
When deals and projects live in one system, it is easier to understand total cost to serve: time, purchases, payments.
Owners can compare revenue and costs by direction without maintaining a separate “shadow” spreadsheet.
Security and access
Roles limit who sees financial data — critical for distributed teams.
API details and audit trails — in the docs and on the integrations page.
Before and after: money next to sales
| Before | After with Uptimo |
|---|---|
| Transactions live in spreadsheets and bank exports, unlinked to deals and projects | One ledger alongside CRM and projects |
| Every statement line typed in by hand | Import and matching where integrations are available |
| Owners get a monthly stitched-together summary | Filters by project and category without a separate pivot sheet |
| Sales and finance argue over different numbers | Shared links to customers and deal context |
Typical outcomes for finance and owners
- One view of movements by project and category without merging multiple sheets.
- Less manual entry when imports and matching are available for your banks.
- Easier conversations with the team and investors about margin — data sits next to CRM, not in a “shadow” file.
Legal and tax reporting remains your accountant’s domain; the module supports managerial transparency, not regulated bookkeeping replacement.
Example: contractor management accounting
Categories and journal entries live in Uptimo next to projects — owners see cash movement by job without a separate finance spreadsheet.
Bank imports reduce manual entry where integrations are connected.
- Example: monthly owner summary prep moved from hours of sheet stitching to journal filters (team estimate).
Illustrative scenario only; not tax advice and not a guaranteed ROI promise.
Получите четкое представлениео процессах и финансах бизнеса
CRM, проекты и детализация
Связывайте клиентов, сделки, проекты, задачи и финансовые движения. Uptimo помогает видеть путь от заявки до оплаты и понимать, какие работы приносят результат.
Проект: Plus UltraHotel
Исполнитель: Кроников Т.И.
20.08.2024
Добавить движение средств
РайфайзенбанкСделки и задачи
Система помогает вести проекты, контролировать дедлайны, назначать исполнителей и взаимодействовать с заказчиками. Прогресс работ виден на канбан-досках и в карточках сделок.
Frequently asked questions
Pricing
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 место (владелец аккаунта)
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Business
Для растущих команд — CRM, проекты, чаты и расширенный мониторинг
- Всё из Free, и ещё:
- До 4 мест в команде
- До 10 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 2 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 30 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
- Доп. место — 490 ₽/мес
Company
Для компаний — больше лимитов, команды и White Label
- Всё из Business, и ещё:
- До 16 мест в команде
- До 50 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 10 виджетов Live Chat на сайт
- До 200 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
- Доп. место — 490 ₽/мес
Команды собирают продажи, проекты и финансы в Uptimo
Вместо отдельных таблиц, чатов и сервисов — единый рабочий кабинет, где видно клиентов, задачи, деньги и поддержку.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.