Проекты и задачи
Проекты и задачи
Канбан и списки задач после продажи: этапы работ, дедлайны, ответственные и прозрачность загрузки команды — без отдельного таск-трекера.
От сделки к выполнению работ
Когда сделка закрыта, начинается реальная работа: сроки, подрядчики, согласования. Отдельный таск-трекер часто живёт своей жизнью и теряет связь с CRM.
В Uptimo проекты и задачи остаются рядом с клиентом и финансами: видно, кто делает, что просрочено и как это бьёт по марже.
Прозрачность для руководителя
Доски и списки показывают загрузку команды и узкие места. Руководитель видит статус без созвонов «где мы по этому клиенту».
Роли ограничивают доступ к чужим проектам — удобно для агентств и холдингов с несколькими юрлицами.
Масштаб от одного проекта до портфеля
Начните с ключевых клиентов и шаблонов этапов; при росте добавляйте проекты и участников без смены инструментов.
Интеграции с внешними системами — на странице «Интеграции и API» и в документации User API.
Было и стало: исполнение после сделки
| Было | Стало с Uptimo |
|---|---|
| Задачи в отдельном таск-трекере без связи с клиентом | Проекты и задачи привязаны к клиенту и сделке |
| Статус работ узнаёте на статус-митинге | Доска и сроки видны руководителю в любой момент |
| Перегруз одних и простой других неочевиден | Назначения и этапы показывают загрузку команды |
| Финансы узнаются после факта перерасхода | Связка с финансовым контуром помогает видеть контекст затрат |
Типовой результат для проектного контура
- Меньше срывов дедлайнов за счёт прозрачных этапов и ответственных.
- Меньше вопросов «где мы по клиенту» — статус в системе, а не в голове у тимлида.
- Удобнее масштабирование: новые проекты подключаются по шаблону, без нового зоопарка инструментов.
Эффекты зависят от зрелости процессов и реального использования платформы; цифры на сайте не приводятся намеренно, чтобы не вводить в заблуждение.
Пример: постпродажные проекты агентства
После выигранной сделки задачи и этапы ведутся в том же кабинете, что и CRM — без отдельного таск-трекера и пересылки брифов.
Статус работ по клиенту доступен руководителю на доске, а не только на еженедельном созвоне.
- Пример: сокращение вопросов «где мы по клиенту» за счёт единой доски проектов (качественная оценка команды, не аудит).
Учебный кейс для SEO-страницы; не является официальным отзывом клиента Uptimo.
Единый рабочий контур
CRM/ERP, где продажи связаны с исполнением и деньгами
Uptimo закрывает полный цикл работы компании: от заявки и сделки до проекта, оплаты, поддержки и контроля операционных рисков.
CRM и продажи
Воронки, карточки клиентов, контакты, история общения и задачи по сделкам в одном процессе.
Проекты и задачи
Канбан-доски, исполнители, сроки, файлы и связь работ со сделками, клиентами и финансами.
Финансы компании
Движения денег, счета, банковские импорты и привязка доходов/расходов к проектам.
Чаты и почта
Live Chat и входящие письма превращаются в обращения, которые видит команда продаж и поддержки.
База знаний
Инструкции, материалы для команды и публичные страницы знаний рядом с рабочими процессами.
Операционный контроль
Мониторинг сайтов, API, доменов и серверов показывает, какие технические риски влияют на клиентов.
От заявки до повторной продажи
Не теряйте контекст между отделами
Продажи, производство, финансы и поддержка работают в одной цепочке. Каждый следующий шаг получает данные из предыдущего, а руководитель видит, где процесс тормозит.
Лид приходит в чат или почту
Обращение сразу попадает в кабинет, где видны клиент, источник и история коммуникации.
Менеджер ведёт сделку
Сделка движется по воронке, получает задачи, ответственных, файлы и комментарии команды.
Команда выполняет проект
Работы переходят в канбан, сроки и исполнители прозрачны, а прогресс связан с клиентом.
Финансы и поддержка закрывают цикл
Оплаты, расходы, повторные обращения и знания остаются в той же системе.
Управленческий дашборд
Одна картина бизнеса вместо десятка вкладок
На главном экране видны продажи, задачи, финансы, обращения клиентов и технические события. Это помогает принимать решения по фактам, а не собирать статусы вручную.
Операционный контроль внутри ERP
Технические риски рядом с бизнес-процессами
Если сайт, API, домен или сервер дают сбой, команда видит это в том же кабинете, где ведёт клиентов, задачи и финансы. Мониторинг больше не живёт отдельно от бизнеса.
Сайты и API
Проверки HTTP, TCP, DNS и SSL показывают риски для продаж и клиентских кабинетов.
Серверы и ресурсы
CPU, память, диски и сеть помогают заметить перегрузку до влияния на клиентов.
Уведомления
Email и Telegram держат команду в курсе обращений, задач, инцидентов и важных событий.
Аналитика
Графики, история и сводки помогают понять, где теряются деньги, сроки и качество сервиса.
Команда и роли
Доступы к проектам, доскам, чатам и рабочим зонам распределяются по ответственности.
Частые вопросы
Тарифы
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 место (владелец аккаунта)
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Business
Для растущих команд — CRM, проекты, чаты и расширенный мониторинг
- Всё из Free, и ещё:
- До 4 мест в команде
- До 10 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 2 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 30 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
- Доп. место — 490 ₽/мес
Company
Для компаний — больше лимитов, команды и White Label
- Всё из Business, и ещё:
- До 16 мест в команде
- До 50 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 10 виджетов Live Chat на сайт
- До 200 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
- Доп. место — 490 ₽/мес
Команды собирают продажи, проекты и финансы в Uptimo
Вместо отдельных таблиц, чатов и сервисов — единый рабочий кабинет, где видно клиентов, задачи, деньги и поддержку.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.