Модуль CRM
CRM и сделки в Uptimo
Воронки продаж, карточки клиентов и контактов, история касаний и задачи по сделкам — в одном кабинете без разрозненных таблиц и переписки «кто что обещал клиенту».
Зачем бизнесу CRM внутри ERP
Разрозненные таблицы и чаты в мессенджерах приводят к потерянным лидам и спорным обещаниям клиенту. CRM фиксирует этапы воронки, суммы, ответственных и следующие шаги — команда видит одну картину.
В Uptimo CRM не «остров», а часть процесса: после выигранной сделки задачи и финансы продолжаются в тех же проектах и отчётах, без экспорта в сторонние сервисы.
Что вы получаете по функциям
Карточки сделок с этапами и фильтрами, связь с контактами и организациями, задачи и напоминания, участники и права по проектам. Удобно для отдела продаж, агентств и сервисных команд.
История касаний и документов снижает время разбора спорных ситуаций и ускоряет онбординг новых менеджеров.
Контроль воронки без лишних отчётов
Сводки по этапам и задачам помогают руководителю продаж видеть узкие места без выгрузки в таблицы каждый понедельник.
Технические сценарии — интеграции, webhooks, журналы — описаны в документации и на странице «Интеграции и API».
Было и стало: продажи без хаоса
| Было | Стало с Uptimo |
|---|---|
| Лиды в таблицах и переписках — непонятно, кто кому ответил | Карточки сделок и история касаний в одном месте |
| Обещания клиенту теряются между менеджерами | Комментарии и статусы видят все участники сделки |
| Руководитель узнаёт о проблемах от клиента | Этапы воронки и задачи показывают риски до звонка клиента |
| Постпродаж стартует в другом инструменте | Переход к проектам и финансам без выгрузки данных |
Типовой результат для команды продаж
- Меньше «потерянных» лидов за счёт фиксации следующего шага по каждой сделке.
- Быстрее онбординг новых менеджеров: контекст в карточке, а не в личных чатах.
- Проще контроль руководителя: воронка и задачи без ручной сводки из нескольких файлов.
Формулировки описывают типовые эффекты внедрения CRM; ваши показатели зависят от процессов, размера команды и дисциплины использования системы. Мы не приводим вымышленные проценты роста.
Пример: отдел продаж сервисной компании
Воронка и карточки сделок перенесены из таблиц и мессенджеров в Uptimo: этапы, суммы, ответственные и следующий шаг видны всей команде.
Руководитель отслеживает «зависшие» сделки по этапам без ручной сводки по понедельникам.
- Пример (оценка после пилота ~6 недель): поиск контекста по клиенту — из десятков минут в чатах до одной карточки сделки.
Иллюстративный сценарий для понимания ценности модуля, не публичный кейс конкретного клиента. Подтверждённые метрики публикуем только после согласования.
Приведите продажи, задачи и процессы в порядок
CRM для продаж и клиентов
Ведите клиентов, сделки, историю общения и задачи в одном месте. CRM помогает не терять контакты, видеть этапы продаж и быстрее доводить заявки до оплаты.
проекты · задачи · финансы
ERP-контур связывает проекты, исполнителей, сроки и денежные движения. Руководитель видит загрузку команды, прогресс работ и экономику проекта без ручных таблиц.
Частые вопросы
Тарифы
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 место (владелец аккаунта)
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Business
Для растущих команд — CRM, проекты, чаты и расширенный мониторинг
- Всё из Free, и ещё:
- До 4 мест в команде
- До 10 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 2 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 30 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
- Доп. место — 490 ₽/мес
Company
Для компаний — больше лимитов, команды и White Label
- Всё из Business, и ещё:
- До 16 мест в команде
- До 50 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 10 виджетов Live Chat на сайт
- До 200 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
- Доп. место — 490 ₽/мес
Команды собирают продажи, проекты и финансы в Uptimo
Вместо отдельных таблиц, чатов и сервисов — единый рабочий кабинет, где видно клиентов, задачи, деньги и поддержку.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Раньше сделки были в таблице, задачи в мессенджере, финансы отдельно. В Uptimo видим весь путь клиента: заявка, договорённости, работа и оплата.
Менеджеры ведут воронку, продакшен забирает задачи на канбан, а руководитель смотрит сводку без ежедневных созвонов “у кого что зависло”.
Подключили чат и почту: обращения перестали теряться. Новые письма сразу становятся диалогами, а команда видит, кто должен ответить клиенту.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Финансовый журнал удобно привязывать к проектам. Стало проще понимать, какие работы прибыльные, а где деньги расходятся по мелочам.
Операционный мониторинг оставили в Uptimo: если падает сайт или API, это видно рядом с клиентскими процессами, а не в отдельном техническом сервисе.
Для небольшой команды важно, что CRM, задачи, чаты и база знаний в одном интерфейсе. Новых сотрудников вводим быстрее, без пачки разных инструментов.
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.