Финансы компании
Доходы и расходы, журнал операций, импорт из банков и привязка движений к проектам — финансовая картина рядом с продажами, а не в разрозненном учёте.
Финансы на виду у собственника
Без регулярной картины денег решения принимаются «на ощущениях». Журнал операций, фильтры по проектам и категориям показывают, куда уходит маржа.
Импорт из банков снижает ручной ввод и ошибки; команда продаж и финансов опирается на одни и те же привязки к клиентам.
Связка с продажами и задачами
Когда сделка и проект живут в одной системе, проще понять полную стоимость работы с клиентом: время, закупки, оплаты.
Собственнику проще сопоставлять выручку и затраты по направлениям без отдельной «теневой» таблицы.
Безопасность и доступы
Роли ограничивают видимость финансовых данных; для распределённых команд это критично.
Подробности по API и журналам событий — в документации и на странице интеграций.
Было и стало: деньги рядом с продажами
| Было | Стало с Uptimo |
|---|---|
| Операции в таблице и выписке без связи со сделками и проектами | Журнал в одной системе с CRM и проектами |
| Каждая выписка — ручной перенос | Импорт и сопоставление там, где доступны интеграции |
| Сводку для собственника собирают к концу месяца | Фильтры по проектам и категориям без отдельной сводной таблицы |
| Продажи и финансы спорят из‑за разных цифр | Общие привязки к клиентам и контексту сделок |
Типовой результат для учёта и собственника
- Единая картина движений по проектам и категориям без свода из нескольких таблиц.
- Меньше ручного ввода при использовании импорта и сопоставления операций (по доступным интеграциям).
- Проще объяснять команде и инвесторам, куда уходит маржа: данные рядом с CRM, а не «отдельным файлом».
Юридическая и налоговая отчётность остаётся зоной ответственности вашего бухгалтера; модуль даёт управленческую прозрачность, а не замену регламентированному учёту.
Частые вопросы
- Поддерживается ли импорт из банков?
- Да, предусмотрены сценарии импорта и сопоставления операций (настройки зависят от тарифа и подключённых интеграций). Актуальный список — в документации.
- Можно ли привязать платёж к проекту?
- Да, связка операций с проектами и контекстом сделок помогает видеть рентабельность направлений.
- Это замена бухгалтерии?
- Uptimo даёт управленческую прозрачность и операционный учёт рядом с CRM; юридическую отчётность по-прежнему ведёт бухгалтер по вашей политике.
Тарифы
Free
Для старта — базовая CRM/ERP и операционный контроль без оплаты
- 1 проект для старта
- 1 канбан-доска
- Базовая CRM-воронка и задачи
- Финансовый журнал вручную
- До 2 проверок сервисов
- История проверок 7 дней
- 1 страница статуса
- Без приглашения в команду
- Без виджетов Live Chat
- Без серверного агента
Pro
Для команд — CRM, проекты, чаты и расширенный операционный контроль
- Всё из Free, и ещё:
- До 50 проектов
- До 5 канбан-досок
- До 3 участников в команду
- До 5 виджетов Live Chat на сайт
- Расширенная CRM и командная работа
- Финансы по проектам и категориям
- До 50 проверок, SSL и домены
- 3 страницы статуса
- Серверный агент для 1 сервера
Team
Для бизнеса — больше проектов, ресурсов, команды и White Label
- Всё из Pro, и ещё:
- До 100 проектов
- До 20 канбан-досок
- До 20 участников в команду
- До 50 виджетов Live Chat на сайт
- Больше рабочих пространств для отделов
- До 500 проверок сервисов
- 20 страниц статуса и White Label
- История и инциденты 180 дней
- Мониторинг до 10 серверов
Запустите CRM/ERP за пару минут
Без контрактов и привязки карты. Создайте проекты, добавьте сделки, задачи и команду — так вы быстро оцените единый контур управления бизнесом.